建銀國際：升華虹半導(dǎo)體目標(biāo)價至50港元 維持“跑贏大市”評級
建銀國際發(fā)布研報稱，維持華虹半導(dǎo)體（01347）“跑贏大市”評級，因?yàn)樵撔邢嘈旁诒就粱厔菀约肮I(yè)和汽車市場改善下，華虹半導(dǎo)體將迎來復(fù)蘇。該行將該公司的目標(biāo)市凈率從1.2倍上調(diào)至1.7倍，目標(biāo)價從36港元上調(diào)39%至50港元，仍基于2025年預(yù)期市凈率。
報告指，2025年第二季收入為5.66億美元，同比增18%，按季增5%，符合公司指引和機(jī)構(gòu)共識。受產(chǎn)能利用率（UTR）上升及需求回暖推動，晶圓出貨量較上季成長6%，平均售價較上季小幅下降1%。毛利率（GPM）為10.9%，高于公司指引的上限（7%-9%），主要得益于UTR好于預(yù)期，以及產(chǎn)品組合變化。
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