渤海租賃(000415.SZ):控股子公司Avolon擬以12.21億美元收購CAL100%股權
格隆匯9月13日丨渤海租賃(000415.SZ)公布,為進一步加強公司在全球飛機租賃行業(yè)的市場占有率和競爭力,提高公司盈利能力,公司控股子公司Avolon擬通過下屬全資子公司AAHL收購飛機租賃公司CAL100%股權。
2024年9月12日(紐約時間),Avolon及其下屬全資子公司AAHL與Castlelake Aviation LLC(以下簡稱"賣方")及相關方簽署了《購買與出售協(xié)議》及相關附屬協(xié)議。Avolon擬以支付現(xiàn)金方式購買CAL100%股權,本次交易的最終交易價格將根據(jù)標的公司交割日前一日的凈資產(根據(jù)美國通用會計準則編制)并減去按《購買與出售協(xié)議》約定機制計算的調整金額確定。以截至2024年3月31日CAL凈資產賬面值14.16億美元計算,扣除需在交割前剝離的相關飛機及對應負債和超出3,800萬美元的現(xiàn)金等資產后,擬購買的標的公司凈資產賬面值為12.41億美元,減去按《購買與出售協(xié)議》約定機制計算的調整金額,CAL100%股權的購買價格約為12.21億美元(以美元兌人民幣匯率中間價1:7.1030計算折合約人民幣86.73億元)。本次收購的資金來源為Avolon自有資金或自籌資金。
本次交易有利于進一步發(fā)揮現(xiàn)有飛機租賃業(yè)務與標的公司飛機租賃業(yè)務的規(guī)模效應和協(xié)同效應,利用Avolon廣泛的融資渠道和融資成本優(yōu)勢,提升標的公司飛機資產盈利水平,增強公司持續(xù)盈利能力,有利于進一步增強公司與航空公司客戶的關系,提升公司在全球飛機租賃行業(yè)的市場占有率和競爭力。本次交易完成后,Avolon自有、管理及訂單飛機機隊規(guī)模達到1,147架,其中,自有飛機647架,管理飛機40架,訂單飛機460架,機隊平均剩余租期約7.2年,平均機齡約6.1年,繼續(xù)鞏固全球第二大飛機租賃公司地位,為全球64個國家和地區(qū)的144家航空客戶提供飛機租賃服務。(以Avolon截至2024年6月30日機隊情況測算)
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