大和：下調(diào)福萊特玻璃評級至“持有” 目標(biāo)價(jià)降至12港元
大和發(fā)布研究報(bào)告稱，下調(diào)福萊特玻璃（06865）H股評級由“跑贏大市”降至“持有”，目標(biāo)價(jià)由16港元下調(diào)至12港元，主要因?yàn)閺耐瑯I(yè)信義光能（00968）2024年上半年的初步業(yè)績見到負(fù)面解讀，而由于7月的銷售均價(jià)或會(huì)疲軟，暫未見到對光伏玻璃供應(yīng)商有利的轉(zhuǎn)機(jī)。該行另下調(diào)福萊特2024年至2026年各年盈測5%至13%。
該行認(rèn)為，即使信義光能在6月底公布盈喜，料收入同比升35%至45%，惟其視為在低基數(shù)因素下仍差過市場預(yù)期。大和仍偏好福萊特玻璃多于信義光能，認(rèn)為后者的利潤會(huì)受到今年下半年開始投產(chǎn)的多晶硅項(xiàng)目拖累。大和亦提出，光伏玻璃疲軟的平均售價(jià)反映今年下半年的前景仍偏暗淡，而市場的憂慮亦因公司在東南亞的廠房或會(huì)受到地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的影響
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