首開股份：擬非公開發(fā)行不超過90億元公司債，最長期限8年

快訊 2025年01月15日 14:15 30 admin

　　1月14日，首開股份（維權）（600376.SH）披露關于面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券的預案。

　　根據公告顯示，本次債券的票面總額不超過90億元（含90億元），具體發(fā)行規(guī)模提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內確定。

　　本次債券的期限不超過8年（含8年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體存續(xù)期限提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內確定。本次公司債券采取固定利率形式，采用市場化發(fā)行方式，最終票面利率以簿記建檔結果為準。

　　在還本付息方式方面，本次債券利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。

　　本次公司債主要采取信用形式，在發(fā)行前根據市場情況、交易所監(jiān)管政策及與主承銷商協(xié)商確定公司債券的具體增信機制。

　　對于此次募集資金的用途，首開股份表示，本次債券募集資金將用于償還即將到期（或回售）的公司債券及法律法規(guī)允許的其他用途等。具體募集資金用途提請股東會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。

　　此外，首開股份在公告中強調，本次債券發(fā)行后，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時，同意公司至少采取如下措施，并提請股東會授權公司董事會或董事會授權人士辦理與下述措施相關的一切事宜：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責任人不得調離。

標簽：期限最長發(fā)行