中銀國(guó)際：維持農(nóng)夫山泉“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至39.1港元
中銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，農(nóng)夫山泉（09633）估值溢價(jià)仍有支撐，2025年瓶裝水銷(xiāo)售有望反彈。該行對(duì)農(nóng)夫山泉維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至39.1港元。
該行稱(chēng)，借鑒日本即飲軟飲（即飲型飲料）市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，在1990年代無(wú)糖即飲茶經(jīng)歷了高速發(fā)展和滲透。該板塊過(guò)去三年在內(nèi)地亦實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，2025年至2026年料將保持雙位數(shù)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。
至于包裝水業(yè)務(wù)方面，價(jià)格促銷(xiāo)和競(jìng)爭(zhēng)邊際緩和，農(nóng)夫山泉的定價(jià)策略正趨于理性。展望2025年，認(rèn)為農(nóng)夫山泉仍將以鞏固市占率作為優(yōu)先任務(wù)，其包裝水銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)7%。
標(biāo)簽： 中銀國(guó)際 農(nóng)夫山泉 目標(biāo)價(jià)
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