招銀國際：升途虎-W目標(biāo)價(jià)至21.5港元 較大多數(shù)同業(yè)更具競爭力
招銀國際發(fā)布研報(bào)稱，維持途虎-W（09690）“買入”評級，目標(biāo)價(jià)由20港元上調(diào)至21.5港元。該行將今年純利預(yù)測上調(diào)10%至7.03億元人民幣（下同），經(jīng)調(diào)整純利今年有望同比增長32%至8.26億元。該行認(rèn)為，途虎加盟門店盈利能力優(yōu)于大多數(shù)汽車后市場服務(wù)商，認(rèn)為公司將受益于三大關(guān)鍵趨勢，包括車齡結(jié)構(gòu)老化、消費(fèi)降級，以及年輕客群線上消費(fèi)習(xí)慣的深化。
該行稱，途虎今年收入增速與利潤率有望同步改善，管理層透露自去年第四季以來，加盟商開店意愿持續(xù)提升，預(yù)計(jì)今年年門店數(shù)將同比凈增超900家至約7，800家?？紤]到消費(fèi)信心的逐步恢復(fù)，加上門店數(shù)量的擴(kuò)張，預(yù)計(jì)途虎的收入增速將從2024年的8.5%提升至2025年的12%，今年整體毛利率將同比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)至26.1%。
標(biāo)簽： 目標(biāo)價(jià) 港元 同業(yè)
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